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澳门正从以高端消费和贵宾业务为主的传统博彩圣地转型到大众化的合家欢综合旅游娱乐城市。在适应这个新常态的过程中，澳门总博彩收入经历了连续26 个月的同比下跌，直到今年8月才转正。

澳门政府在推动转型不遗余力。除了设置赌桌上限，到 2023年每年增长数量不得超过3%，也在五年计划里面提出非博彩类收入占比要从 6%增长至9%。澳门总博彩收入从 2013 年高峰的 452 亿美元下降到去年的 289 亿美元。政府预料未来每年博彩收益将约为260 亿美元。我们认为澳门博彩行业已经从谷底开始平稳反弹。

在六大巨头中， 拥有较高中场及非博彩类收入比例的公司将受惠于澳门转型。 我们首推金沙中国（目标价格：42港元，买入）与新濠博亚（目标价格：19.25美元，买入）。此外，澳博控股（目标价格：6.36港元，买入）股息高估值低，加上在建路凼物业的利基市场定位独特，有潜力成为一只黑马股。