6月12日，纽颂网了解到，据悉，中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团于美东时间6月11日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版招股说明书，计划本月中下旬正式以“RERE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。% z8 m4 {( o! v+ t" E; c! I G( P
据悉，万物新生计划在本次IPO中发行1623.3万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每股ADS13至15美元，高盛、美银、华兴资本等承销商另享有243.5万股ADS的超额配售权。
" L' u, Y% [, U: S* I" Y这意味着，万物新生若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多为2.8亿美元，IPO估值区间则介于34.5亿至39.8亿美元。 值得注意的是，两大现有股东京东和老虎环球基金分别有意以IPO价格购买至多价值5000万美元的ADS，以示对万物新生长期价值的认可。 6 k4 I5 z# x+ [" x
IPO前，京东持有万物新生34.7%的股份;五源资本持股14.0%，为最大VC投资方，天图投资和老虎环球基金则分别持有8.5%和7.3%的股份。此外，万物新生的过往投资方还包括IFC、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等知名机构。 ; k1 k1 E9 v1 K, E/ V! {
万物新生在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升技术能力、提供更多元化的平台服务、拓展爱回收门店网络、为拍拍平台开发新的销售渠道以及用于营运资金及一般公司用途。 1 l8 ?( m# I- z% [! Q# M: e
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